老闆 30 秒看懂
① 解決什麼
把業務開發與售後服務變成固定 SOP：詢價進線、首次聯繫、現勘、報價、回訪、保養，每一步都有期限；AI 自動提醒、自動記錄。
把業務開發與售後服務變成固定 SOP：詢價進線、首次聯繫、現勘、報價、回訪、保養，每一步都有期限；AI 自動提醒、自動記錄。
② 吳總省下什麼
不用一個一個問進度。每天 18:00 自動收到業務日報，誰卡在哪一步、哪件逾時一目了然；人員更換時，案件與客戶紀錄都留在公司。
不用一個一個問進度。每天 18:00 自動收到業務日報，誰卡在哪一步、哪件逾時一目了然；人員更換時，案件與客戶紀錄都留在公司。
③ POC 怎麼跑（2–4 週）
W1 把現有流程寫成 SOP → W2 業務群組試行提醒與日報 → W3 加入售後回訪、保養、報修派工 → W4 驗收。看逐週時程 ›
W1 把現有流程寫成 SOP → W2 業務群組試行提醒與日報 → W3 加入售後回訪、保養、報修派工 → W4 驗收。看逐週時程 ›
④ 守住的底線
AI 不對客戶做技術判斷、不承諾節能數字、不代寄對外信件；所有對外承諾由業務與技師確認。看規則 ›
AI 不對客戶做技術判斷、不承諾節能數字、不代寄對外信件；所有對外承諾由業務與技師確認。看規則 ›
👉 建議先點 情境庫 任一則對話，右側會同步產生「案件追蹤卡」。
情境庫：17 則可點對話
對話為示範情境（客戶、數字均為示意，正式導入使用貴司實際案件）。● = 需要主管或技師介入。點選上方情境，即可一次看完整段對話與案件追蹤卡。
LINE｜業務與服務群組（AI 助理）
案件追蹤卡（AI 自動整理）
案件追蹤台 示範畫面
每件案件都是一張卡：事件、AI 建議、關鍵資料、急迫度、下一步。需要主管介入的依急迫度排序：
急迫度規則（可調）：高 客戶報修、設備異常；中 首次聯繫逾時、報價後停滯、報告缺件、技術判斷、人員交接；低 回訪、保養排程、查詢與摘要。
老闆每日報表 全部為示範數字
每天 18:00 推送業務日報、每週一推送週報給吳總（LINE）。數字為示意，POC 期間換成真實資料。
6本週新詢價
88%24h 內首次聯繫
3現勘
2報價
1逾時案件
本週最常卡住的步驟 Top 5
需要主管今天處理
| 案件 | 卡在哪 | 負責人 | 建議 |
|---|---|---|---|
| #A-1010-02 示範 | 報價後 14 天未回覆 | 林主管 | 致電了解決策卡點 |
| #A-1028-04 示範 | 等待電費單 5 天 | 小王 | 改用上傳連結 |
| #S-1027-02 示範 | 報修待零件 | 技師阿德 | 通知客戶預計到貨日 |
其他指標
- 售後回訪 4 件，完成 4 件 示範
- 保養到期 3 件已全部排程 示範
- 新人查詢 SOP 6 次 → 話術 SOP 補充 2 題 示範
AI 讀的 SOP 知識庫 POC 第 1 週與貴司共同建立
| 主題 | AI 怎麼使用 | 來源 |
|---|---|---|
| 核心目標 | 讓業務開發與客戶服務有固定流程，進度看得見。 | 雙方溝通 |
| 詢價進線 SOP | 24 小時內首次聯繫；確認台數、馬力、運轉時數、電費、決策者。 | 示範，待貴司確認 |
| 現勘 SOP | 銘牌照片、量測數據、運轉時數確認、電費單。 | 示範 |
| 報價 SOP | 規格、效益試算、保固條款、有效期限、主管核准。 | 示範 |
| 報價後跟進 | 第 7 天業務跟進、第 14 天主管協助。 | 示範 |
| 售後回訪 | 完工 30 天回訪；滿意客戶詢問轉介紹。 | 示範 |
| 保養管理 | 到期前 30 天聯繫排程。 | 示範 |
| 報修派工 | 2 小時內回電；技師到場後回報原因與處理方式。 | 示範 |
| 標準話術 | 節能幅度以現勘試算為準，不先承諾數字。 | 示範 |
| 可公開案例 | 待確認 | 貴司提供 |
| 產品與方案 | 待確認 | 貴司提供 |
| 人員與權限 | 誰可看金額、誰可核准報價。待確認 | 貴司提供 |
| 交接 SOP | 案件、聯絡紀錄、待辦自動移轉，資料留在公司。 | 示範 |
| 對外信件 | AI 只準備草稿，由業務確認後自行寄出。 | 系統規則 |
功能與流程對照（POC 範圍） 範圍待雙方確認
依貴司實際流程調整；POC 先用 LINE 群組＋共用試算表，不需導入新系統。
| 功能 | AI 做什麼 | 對應 SOP 步驟 | POC 階段 |
|---|
待確認：貴司現有客戶資料位置、可公開案例、報價核准流程 待確認；費用依範圍另行報價。
提醒與升級規則與 AI 禁區
🔧
技術判斷：是否適合變頻、汰換等由技師判斷，AI 只轉單。
📉
節能數字：不對客戶承諾節能百分比或回收年限。
✉️
對外信件：只準備草稿，不代寄。
💰
金額：群組中不顯示案件金額，僅授權人可見。
🚨
客戶報修：高急迫度，2 小時內回電。
⏱️
逾時：依 SOP 期限自動提醒，逾時通知主管。
👥
人員交接：資料留在公司帳號，主管確認後移轉。
🙋
要找人：回「找主管」立刻轉人。
知識庫怎麼維護（同仁自己就能改）
改 SOP 與期限
- 在共用試算表「SOP」分頁改步驟或期限
- 隔天自動生效
- 改動留紀錄，可回前一版
新增產品或方案
- 補上產品說明與適用情境
- 補標準話術
- 未補完前 AI 只轉業務，不回答
待補問答
新人問了但 SOP 沒寫的問題，自動進待補清單；主管每週 10 分鐘審核。
新人問了但 SOP 沒寫的問題，自動進待補清單；主管每週 10 分鐘審核。
版本與回溯
所有 SOP、話術、期限都有版本紀錄。
所有 SOP、話術、期限都有版本紀錄。
以上為建議做法，POC 期間可依貴司現有工具調整；資料與設定建在貴司自己的帳號。
導入方案
POC 逐週時程（2–4 週）
第 1 週｜流程寫成 SOP
與吳總、主管訪談現有流程，寫成 SOP 與期限；建立案件試算表。產出：SOP 初版。
與吳總、主管訪談現有流程，寫成 SOP 與期限；建立案件試算表。產出：SOP 初版。
第 2 週｜業務群組試行
開啟建案、首次聯繫提醒、現勘檢查、業務日報。
開啟建案、首次聯繫提醒、現勘檢查、業務日報。
第 3 週｜加入服務與管理
售後回訪、保養到期、報修派工、會議摘要、交接。
售後回訪、保養到期、報修派工、會議摘要、交接。
第 4 週｜驗收與決策
對照指標，決定正式導入、延長或停止。
對照指標，決定正式導入、延長或停止。
驗收指標（POC 結束時對照）
| 指標 | 目標（雙方開工前確認） |
|---|---|
| 24 小時內首次聯繫完成率 | ≥ 95% |
| 業務日報自動產出 | 每個工作日 |
| 逾時案件被提醒 | 100% |
| 售後回訪完成率 | ≥ 90% |
| 業務另外手寫日報時間 | 0 分鐘 |
| 對外錯誤承諾 | 0 次 |
老闆需提供
- 現有業務與服務流程說明（30 分鐘訪談）
- 客戶與案件資料現況（Excel 或系統匯出）
- 標準話術與可公開案例
- 報價核准與金額可見權限
- 業務、技師、主管名單
- 一位窗口（每週 30 分鐘回饋）
資安與權限
- 資料留在貴司：系統建在貴司自己的帳號（Google Workspace／雲端），帳號、資料與設定的所有權屬於貴司，合作結束可完整帶走。
- 最小權限：只開 POC 需要的讀取權限；不碰金流、不改動既有系統設定；POC 結束可一鍵撤銷。
- 個資：只保存處理工作所需的資料，不用於其他用途；可依貴司要求刪除。
- 人工優先：AI 只提醒、整理、建議，所有決策與對外承諾由貴司人員確認。
費用
依範圍評估（使用人數、流程步驟數、是否串接既有客戶資料與報表），範圍確認後提供正式報價。
下一步
建議吳總與主管一起參加約 30 分鐘線上會議，確認 SOP 範圍 → 1 週內交出業務群組試行版。
提案人：拓衍 Shawn
建議吳總與主管一起參加約 30 分鐘線上會議，確認 SOP 範圍 → 1 週內交出業務群組試行版。
提案人：拓衍 Shawn